Ateliers-Formations Karente

• Plan d’épargne / Gamme de fonds / FCPE
• Les flux entrants / sortants possibles sur le plan et leur origine :
• • Intéressement / Participation / Abondement / Versements volontaires/ transferts individuels
• Comprendre le dispositif en place dans l’entreprise:
• • Historique / Les volumes de versement et d’encours sous gestion /Cadre de la relation avec le teneur de comptes
• Les différents acteurs qui gravitent autour d'un fonds et leurs fonctions respectives :
• • Gestionnaire, teneur de comptes-conservateur et de registres, dépositaire, AMF, ACPR, médiateur.
  • Le rôle du teneur de compte sera étudié en profondeur au vu de la convention de tenue de compte en place dans l’entreprise
•  Les documents à maîtriser :
• • Pour le plan : règlement du plan (ou accord), livret d’épargne salariale, convention de tenue de compte, convention de gestion financière, factures de tenue de compte • Et les documents dont il doit connaitre l’existence et la portée
  • Pour les fonds : Règlement du fonds, DICI (Document d'Informations Clés pour l'Investisseur), rapport annuel et composition du portefeuille, valeur liquidative, performances, fiche mensuelle …
  • Pour le conseil de surveillance d’un FCPE multi-Entreprises : Rapport de gestion,Procès-Verbaux de conseil, Projets de Résolutions ….

• Gérer une campagne de versement (Intéressement et/ou Participation)
• • Analyser la convention de prestation avec le teneur de compte
  • Examiner des exemples de campagnes : planning – documents – flux d’informations –vérification des opérations
  • Impact des opérations sur la paie.
• Fiscalité des opérations du point de vue de l’employeur
• Gérer les adhésions et radiations au Plan
• Actions possibles par les salariés eux-mêmes sur l’interface du teneur de compte
• Suivi de la performance des FCPE
• Organiser la participation aux conseils de surveillance des FCPE des représentants de l’employeur et des porteurs de parts
• Suivre les opérations effectuées par le teneur de comptes sur l’année précédente / Comprendre son reporting / Comprendre la tarification des opérations par le teneur de compte et suivre les facturations
• Renseigner les épargnants sur leurs opérations / Comprendre les différentes opérations / Fiscalité des opérations / Règles d’exonérations sur les versements pour les épargnants / Traitement des produits financiers / Traitement des retraits du PEE

à définir. Le plus souvent : 2 fois 0.5 jour, à distance + 2 heures de hotline téléphonique.

Responsables RH généralistes ou spécialistes en charge de l'épargne d'entreprise.

Comprendre les enjeux de l'épargne d'entreprise et savoir gérer un plan d'épargne au quotidien avec les différentes parties prenantes internes et externes.

Alternance d'exposés de l'animateur, de débats avec le/less stagiaires, d'étude de documents et de cas réels et de pratique d'exercices individuellement ou en petits groupes. Les échanges d'expérience et les questionnements de chacun des participants permettent de faire progresser l'ensemble du groupe. Quiz de vérification des connaissances en début et en fin de stage. Le formateur fait le point des apports de la formation avec les stagiaires en fin de stage.

Manuèle Pennera  Détails.

à convenir.

Paris pour les formations interentreprises. A distance sur une plateforme founie par Karente.