Ateliers-Formations Karente

Préparer le conseil de surveillance d'un FCPE

Vous êtes membres d'un conseil de surveillance de FCPE et vous souhaitez remplir pleinement votre rôle lors du prochain conseil. Nous vous proposons une journée de formation :

Apprendre à se repérer entre les différentes  classes d'actifs financiers et les risques qui leurs sont associés.

Connaître les principaux indices de référence.

Savoir identifier les styles de gestion.

Comprendre la gestion financière d'un fonds en identifiant son mandat de gestion via l'analyse de son " DICI"

Exercer les missions de membre  de conseil de surveillance FCPE :

  • Suivre les performances financières et savoir questionner le gestionnaire 
  • Comprendre les décisions concernant la vie du fonds et prendre les décisions ad hoc
  • Établir le rapport de gestion du FCPE à l'attention des épargnants et le diffuser 

Pendant cette journée, vous ferez des exercices pratiques en utilisant les documents de vos fonds, notamment le "DICI",  le reporting mensuel, et le rapport annuel de FCPE. 

Cette formation peut être personnalisée pour la gamme de FCPE d'une entreprise dans le format 1/2 journée.

Durée

1 jour

Public visé

Membres des conseils de surveillance des FCPE ou de comités de suivi de plans d'épargne.

Objectifs de la formation

Maîtriser les bases de la gestion d'un fonds pour participer activement à son conseil de surveillance. 

Méthode pédagogique

Alternance d'exposés de l'animateur, de débats avec les stagiaires, d'étude de documents et de cas réels et de pratique d'exercices individuellement ou en petits groupes. Les échanges d'expérience et les questionnements de chacun des participants permettent de faire progresser l'ensemble du groupe. Quiz de vérification des connaissances en début et en fin de stage. Le formateur fait le point des apports de la formation avec les stagiaires en fin de stage.

Profil du formateur

Claire Vaillant  Détails

Conditions tarifaires

Tarif = 990€ HT par jour de formation, comprenant la documentation, les pauses café, le déjeuner. Paiement à l'inscription par virement. Conditions générales de vente fournies à l'inscription.

Lieu des ateliers-formation

Variable, selon le type de formation interentreprises ou intra. Paris le plus souvent, pour les formations interentreprises.

Pour s'inscrire à l'atelier-formation